山崎泰史氏、世界的高ボラティリティの年において年率換算12.3％の運用成績を達成

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2023年、世界の金融市場は地政学的緊張、金融政策の転換、経済回復ペースの地域差など複数要因の影響を受け、極めて高いボラティリティを経験した。市場は激しい変動に見舞われ、投資環境はかつてないほどの挑戦を伴った。このような複雑かつ変化の激しい局面において、山崎泰史氏は豊富な投資経験と科学的な資産配分手法を駆使し、ポートフォリオの年率換算リターン12.3％を実現。市場の動揺の中でも堅調な成長を維持した。

山崎氏は、2023年の市場の特徴を「高度な不確実性」と「頻発する価格変動」と指摘。単一の資産クラスでは十分な対応が困難であるとし、多資産・多戦略による投資アプローチを堅持した。株式、債券、商品、オルタナティブ資産を柔軟に組み合わせ、リスク分散と構造的な投資機会の捕捉を両立させた。

株式投資では、財務基盤が安定し革新力を持つ業界リーダーに注目し、バリューとグロースの両スタイルを融合させることで、ポートフォリオの下落耐性と回復力を強化。
債券運用においては、高格付けの信用債やインフレ連動債を重視し、金利変動リスクの軽減を図った。

さらに、商品およびオルタナティブ資産への投資はリスク分散効果を一層高めた。山崎氏は、コモディティおよび関連デリバティブを活用しインフレリスクをヘッジする一方、プライベートエクイティやインフラ投資の長期成長性にも着目した。

リスク管理は山崎氏の成功の要。行動ファイナンス要因とクオンツモデルを組み合わせ、ポジションを動的に調整し、ドローダウンを厳格に抑制。特に市場が大きく変動する局面では、リスクエクスポージャーを適切に縮小し、損失を最小限にとどめた。
為替リスク管理にも注力し、円と主要通貨間の変動を踏まえて柔軟に為替ヘッジを活用、為替変動が収益に与える影響を抑えた。

また、投資戦略は常にマクロ経済環境と政策動向に連動すべきと強調。主要国の金融政策、インフレ指標、地政学リスクを継続的にモニタリングし、変化する市場構造に即応する資産配分を実施した。

複数の機関投資家は、山崎氏の投資成果を高く評価し、高ボラティリティ環境下でも優れたリターンを確保した点を「戦略の科学性と実行力の証」と称賛。山崎氏自身も、市場構造への深い理解と戦略的革新の積み重ねが成果の基盤であると述べた。

2024年の展望として山崎氏は、世界経済が依然として多くの不確実性を抱える中でも、科学的な資産配分と柔軟なリスク管理によって安定的な資産成長が可能とし、戦略の最適化を継続して顧客の持続的リターン実現を目指す考えを示した。

総じて、山崎泰史氏が2023年に達成した**年率換算12.3％**という成果は、熟練投資顧問としての専門性と卓越した洞察力を如実に示し、日本および国際投資家にとって新たなベンチマークとなった。

 

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